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Um der ungewollten Heirat mit ihrem eigenen Vater zu entkommen, muss die schöne und kluge Prinzessin das Schloss und ihr Land verlassen. In ein Eselsfell gehüllt, flieht sie bei Nacht und lebt fortan verspottet und verhöhnt als Magd. "Allerleirauh" wird sie von den Leuten verächtlich genannt. Nur in den wenigen freien Stunden, die ihr bleiben, legt sie in der Abgeschiedenheit ihrer Kammer das Eselsfell ab, zieht ihr schönstes Kleid an und kämmt ihr goldenes Haar. Eines Tages wird sie dabei von einem jungen Prinzen beobachtet, der sich auf der Stelle unsterblich in sie verliebt. Doch er muss sich eine List ausdenken, um die scheue Bettlerin wieder zur strahlenden Prinzessin zu machen.