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An den nördlichen Grenzen des Reiches Eador versucht die Seherin Teia eine Invasion der Barbaren zu verhindern. In der glühenden Wüste von Gimrael sinnt der Magier Gair noch immer auf Rache für den Tod seiner geliebten Aysha. Und in den eisigen Hallen der Könige plant sein alter Widersacher Savin eine Intrige, die Herrscher und Reiche zu Fall bringen könnte.