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Max hat Glück. Max hat einen besten Freund, einen Hund, der Bello heißt. Max ist der Freund von Bello und Bello ist der Freund von Max. Und er hat einen Vater, der Apotheker ist. Vom Uropa Edmund hat der Vater eine Flasche mit einem seltsamen blauen Saft vererbt bekommen, die aus Bello „Herrn Bello“ macht: einen etwas hündischen Menschen, mit dem man sich trotz einiger Sprachfehler und merkwürdiger, recht tierischer Eigenschaften blendend unterhalten kann. Herr Bello hat nur ein Problem, und das sind die Frauen: die Frauen in Form einer rothaarigen Ex-Collie-Hündin namens Adrienne, um genauer zu sein. Nach Rücksprache mit dem verliebten Herrn Bello gibt Max auch Adrienne von dem blauen Saft zu trinken. Nun macht die frisch gebackene Dame Herrn Bello die Hölle heiß. Denn sie wäre gerne wieder ein Hund. Herr Bello eigentlich auch, weil Hunde besser als Menschen riechen können und Hundessen besser als Menschenessen schmeckt. Aber als Hund könnte sich ja nicht mehr mit Max unterhalten -- oder etwa doch?