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Als der junge König Ludwig II. den Thron von Bayern besteigt, will er Förderer der Künste sein, ist begeisterter Anhänger von Richard Wagner, der ihn ausnimmt. Ludwig ist in Schwägerin Elisabeth von Österreich verliebt, unternimmt mit ihr romantische Ausritte, sie geht nicht auf sein Werben ein. Ludwig heiratet Sissis Schwester Sophie. Bruder Otto verfällt dem Wahnsinn. Ludwig verwirklicht sich in riesigen Bauten, hält Schauspieler Kainz aus, zieht nach Neuschwanstein, vereinsamt, wird entmachtet, stirbt einen geheimnisvollen Tod im Starnberger See.