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Während sich Cor und Ro in Granadis ein neues Leben aufbauen, stranden beim Magier Jonathan Fossell zwei neue Schützlinge. Tibbs und Lyn haben ebenfalls verborgene magische Fähigkeiten und sollen von ihm ausgebildet werden. Doch bald gerät Jonathan in der Stadt Brugent in eine gefährliche Verschwörung, die er nicht allein aufdecken kann. Er bittet Cor und Ro um Hilfe. Zusammen mit Jonathans neuen Schülern nehmen sie den Kampf gegen die dunklen Betrüger auf. Doch die Gefahr ist noch viel größer als gedacht – denn sie haben es mit Hexern zu tun, die absolut skrupellos sind und überraschend starke Magie wirken können ...